Orège renforce sa structure financière et ses moyens de développement grâce au succès de l’augmentation de capital pour près de 40 M€

Voisins-le-Bretonneux, le 16 juillet 2019 à 17h45 – Orège, société innovante spécialisée dans les solutions de conditionnement, de traitement et de valorisation des boues municipales et industrielles, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant global brut (prime d’émission incluse) de 39,6 millions d’euros. A travers cette opération, Orège renforce sa situation financière pour accélérer la phase de développement entamée en 2018.

Le conseil d’administration d’Orège, réuni le 16 juillet 2019, a constaté le montant des souscriptions et arrêté les termes définitifs de l’augmentation de capital, décidée le 24 juin 2019, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont la période de souscription ouverte le 2 juillet 2019 s’est achevée le 11 juillet 2019.

Pascal Gendrot, Directeur général et co-fondateur d’Orège, déclare : « Je tiens à remercier tous les actionnaires qui, à travers cette opération, ont affirmé leur engagement et leur confiance dans le projet d’Orège, et en particulier le premier d’entre eux, Eren Industries, pour son implication et son soutien permanent. Nous accueillons par ailleurs au capital plus de dix nouveaux investisseurs de premier rang, qui ont souhaité profiter de l’opération pour s’associer à notre projet « vert » et je les remercie de leur confiance. Ils rejoignent Orège à un moment clé de son histoire, où notre innovation commence à faire ses preuves auprès d’un nombre croissant d’industriels et de municipalités sur nos marchés stratégiques. Parallèlement, les enjeux du marché du conditionnement et de la valorisation des boues se renforcent, à la fois d’un point de vue réglementaire, environnemental et sociétal, favorisant ainsi l’adoption de nos solutions conçues pour un développement durable. »

A l’issue de la période de souscription, 31 927 162 actions nouvelles ont été souscrites au prix de 1,24 euro, correspondant à un montant global brut (prime d’émission incluse) de 39 589 680,88 euros, réparties comme suit :
– Les souscriptions à titre irréductible s’élèvent à 39 521 627,20 euros, correspondant à l’émission de 31 872 280 actions nouvelles ;
– Les souscriptions à titre réductible s’élèvent à 68 053,68 euros, correspondant à l’émission de 54 882 actions nouvelles ;
étant précisé que :
– 33,92 millions d’euros ont été souscrits par incorporation au capital d’une partie du compte courant de l’actionnaire majoritaire Eren Industries S.A.
– 5,67 millions d’euros ont été souscrits en espèces.

Les fonds levés dans le cadre de cette opération seront principalement destinés au financement de l’activité commerciale dans les pays stratégiques en croissance – Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne et Japon – ainsi qu’au développement de nouvelles solutions dans le domaine de la valorisation des boues / « waste to energy ».

Les perspectives de la société Orège s’inscrivent dans une trajectoire de développement portée par la reconnaissance croissante de l’efficacité de ses solutions SLG®, l’accélération de leur déploiement commercial sur des marchés géographiques à fort potentiel et la constitution d’une base installée de plus en plus importante, génératrice de revenus récurrents et de références industrielles solides et visibles.

Incidence de l’émission sur la structure de l’actionnariat et la situation de l’actionnaire

À l’issue de cette opération, le capital social d’Orège sera porté à 12 649 569,25 euros, divisé en 50 598 277 actions de 0,25 euro de valeur nominale chacune.

A titre indicatif, l’incidence de l’émission sur la participation dans le capital d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci (calculs effectués sur la base du nombre d’actions composant le capital social à la date du visa sur le Prospectus, soit 18 671 115 actions) est la suivante :

Participation de l’actionnaire (en %) (1)
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente Augmentation de Capital 1.00%
Après émission de 31 927 162 Actions Nouvelles provenant de la présente Augmentation de Capital 0.37%

(1) Il n’y a pas d’instruments dilutifs émis par la Société, la très nette baisse des valeurs et de liquidité des marchés boursiers « small » et « midcaps » sur 2018 ayant mené à l’abandon des plans de stock options de la Société. De nouveaux plans d’attribution d’actions gratuites seront toutefois mis en place en 2019. Le pourcentage de dilution potentielle des nouveaux plans susceptibles d’être mis en place en 2019 pourrait représenter jusqu’à 3% du capital post-réalisation de la présente augmentation de capital

Après réalisation de l’Augmentation de Capital, la répartition du capital sera la suivante :

Nombre d’actions % du capital % des droits de vote théoriques
Eren Industries S.A. 40 226 281 79,50% 80,27%
Pascal Gendrot 1 192 900 2,36% 3,61%
Patrice Capeau 766 300 1,51% 2,32%
George Gonsalves 131 136 0,26% 0,40%
Sous-total concert 42 316 617 83,63% 86,59%
Nouveaux investisseurs 1 636 845 3,23% 2,47%
Actions auto-détenues* 57 319 0,11% 0,09%
Autres 6 587 496 13,02% 10,85%
TOTAL 50 598 277 100,00% 100,00%

* actions auto-détenues par la Société au 31 mai 2019

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché réglementé Euronext à Paris sont prévues le 18 juillet 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0010609206).

Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

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